Bajka o miłosnym szaleństwie i zemście osadzona w świecie teatru Londynu lat 30. Królująca na scenie, znudzona sukcesem i sławą gwiazda Julia Lambert zakochuje się w młodym Amerykaninie i nawiązuje z nim romans. Kiedy stwierdza, że Tom to tylko karierowicz, którego prawdziwą miłością jest ambitna początkująca aktorka Avice Crichton, Julia zaczyna planować bolesną zemstę.

Julia jest piękną kobietą uważaną za niekwestionowaną gwiazdę londyńskich scen teatralnych. Z powodu nieudanego małżeństwa rozpoczyna romans z młodym Amerykaninem. Wkrótce okazuje się, że przystojny młodzieniec jest oszustem bez skrupułów wykorzystującym znaną aktorkę. Kiedy piękna Julia dowiaduje się prawdy, postanawia zemścić się na nieuczciwym kochanku.

Anglia lat 30. XX wieku. Piękną Julię Lambert, największą gwiazdę londyńskiej sceny, trapią niepokoje wieku średniego. Jej mąż, a zarazem impresario, dawno zostawił aktorce wolną rękę w zakresie życia osobistego. Lekiem na przeżywany kryzys okazuje się romans z młodym Amerykaninem, Tomem Fennelem. Lecz ten szybko nudzi się sławną kochanką i nawiązuje romans z młodą aktorką, której marzeniem jest występ u boku gwiazdy. Zrozpaczona Julia planuje zemstę. Okazją do jej spełnienia staje się sztuka, w której u boku Julii ma wystąpić rywalka.