Los Angeles, rok 1991. Minęły trzy lata, odkąd na pustyni Mohave wylądowała grupa trzystu tysięcy przybyszy z obcej cywilizacji. Po odbyciu kwarantanny uzyskali oni od rządu USA pozwolenie na włączenie się w życie amerykańskiego społeczeństwa. Po jakimś czasie niektórzy z nich zostali gangsterami i zajęli się produkcją tajemniczego narkotyku. Przewodzi im William Harcourt. Do rozbicia gangu zostaje przydzielony doświadczony agent Matthew Sykes. Jego partnerem jest kosmiczny przybysz Samuel "George" Francisco. Obydwaj policjanci muszą odrzucić wzajemne uprzedzenia, aby wspólnie rozwiązać sprawę zagadkowego morderstwa...

Na Ziemię przybywa 300 000 obcych. Po odbyciu kwarantanny dostają oni pozwolenie na współpracę z ludźmi. Matthew Sykes i jego partner, który jest przybyszem z kosmosu, podczas szukania mordercy odkrywają intrygę. Okazuje się, że ma ona na celu zburzenie delikatnej równowagi w jakiej żyją ludzie oraz przybysze.