Nastrojowa i pełna napięcia opowieść o młodej dziewczynie, która dowiaduje się, że jest w ciąży i wyrusza w podróż do Anglii aby poinformować o tym swojego ukochanego. Niestety nie wie, gdzie go szukać. Wie jedynie, że jest żołnierzem i stacjonuje w jednostce w okolicy Birmingham. Felicji pomaga tajemniczy mężczyzna Joseph Ambrose Hilditch, który pracuje jako nadzorca żywienia w jednej z dużych fabryk. Kryje on jednak straszną tajemnicę...

Felicja (Elaine Cassidy), irlandzka nastolatka z prowincji przybywa do Birmingham w poszukiwaniu swojego chłopaka, ojca jej nienarodzonego dziecka. Zagubiona w wielkim mieście, przyjmuje pomoc Hilditha (Bob Hoskins), człowieka o nienagannych manierach. Pod maską łagodności skrywa się jednak głęboko sfrustrowany człowiek, który ochoczo pomaga bezdomnej dziewczynie, a nie jest to pierwsza, której postanowił pomóc...