Inwazja zapoczątkowana przez króla Karola i kardynała Della Rovere przebiega zgodnie z planem. Porażka Włochów wydaje się być przesądzona. Francuska armia plądruje Luccę, a włoskie rody chcą zawrzeć ugodę z najeźdźcami. Do gry wkracza także ... wynalazca Leonardo Da Vinci, który pokazuje jednej ze stron plany wojennych maszyn.